Unsere Beratungs
Methodik
Transparenz, Unabhängigkeit und Verlässlichkeit stehen im Mittelpunkt unseres Ansatzes. Wir führen detaillierte Analysen Ihrer individuellen Situation durch, um Möglichkeiten und Markttrends verständlich aufzuzeigen. Dabei erhalten Sie keine standardisierten Vorschläge, sondern Einblicke, die auf konkreten Daten und Ihrer Lebenssituation basieren. Alle Hinweise werden objektiv und nachvollziehbar vermittelt, damit Sie sich eigenständig orientieren können. Die Beratungsprozesse sind strukturiert, nachvollziehbar und legen Wert auf Diskretion. Datenschutz und Klarheit bei allen Analyseschritten sind für uns selbstverständlich.
Unser Beratungsteam
Kompetente Experten begleiten Sie in allen Schritten persönlich.
Claudia Weber
Senior Beraterin
Fachgebiete
Arbeitet seit über zehn Jahren unabhängig im Finanzsektor.
Kompetenzen
Jörg Hartmann
Fachanalyst
Fachgebiete
Verbindet unabhängige Analysekompetenz mit breiter Branchenkenntnis.
Kompetenzen
Susanne Becker
Kundenbetreuung
Fachgebiete
Betreut Mandanten mit Einfühlungsvermögen und Professionalität.
Kompetenzen
Robert Klein
Fachberater
Fachgebiete
Kennt sich mit analytischer Auswertung und persönlichem Kontakt bestens aus.
Kompetenzen
So läuft unser Analyseprozess ab
Der strukturierte Ablauf gewährleistet, dass jede Empfehlung individuell und nachvollziehbar aufbereitet wird. Wir berücksichtigen persönliche Ziele, aktuelle Marktbedingungen und Transparenz.
Kostenfreie Erstabstimmung
In einem ersten Gespräch besprechen wir Ihre Wünsche und den Beratungsumfang gemeinsam.
Wir nehmen uns Zeit, Ihre Fragen zu klären und die nächsten Schritte abzustimmen. Transparenz und individuelle Berücksichtigung Ihrer Vorstellungen stehen dabei im Vordergrund.
Analyse Ihrer Ausgangslage
Wir prüfen gemeinsam mit Ihnen die Basisdaten, Ziele und aktuelle Situation im Detail.
Die Auswertung erfolgt neutral, um einen realistischen Überblick über Möglichkeiten und eventuelle Einschränkungen zu verschaffen. Sie erhalten eine sachliche Zusammenfassung.
Persönliche Empfehlung
Individuelle Hinweise, die sich an Ihrer Situation orientieren, werden transparent besprochen.
Jede Empfehlung basiert auf objektiven Analysen und der aktuellen Marktsituation. Ihre Entscheidung steht stets im Mittelpunkt unseres Gesprächs.
Umfassende Nachbesprechung
Nach der Empfehlung stehen wir für Rückfragen bereit und begleiten Sie bei weiteren Schritten.
Ihre Fragen werden offen beantwortet, damit Sie Sicherheit bei der Auswahl Ihrer Vorgehensweise gewinnen. Transparente Informationen runden den Prozess ab.
So läuft unser Analyseprozess ab
Der strukturierte Ablauf gewährleistet, dass jede Empfehlung individuell und nachvollziehbar aufbereitet wird. Wir berücksichtigen persönliche Ziele, aktuelle Marktbedingungen und Transparenz.
Vergleich objektiver Analysen
Ein neutraler Überblick zu Beratungsansätzen am Markt
Ein strukturierter Beratungsprozess bietet mehr Klarheit und Orientierung im Vergleich zu allgemeinen, weniger individuellen Angeboten.
Unsere Analyseberatung
Individuelle Ansprache und strukturierte Vorgehensweise mit Fokus auf Transparenz.
Standardisierte Angebote
Geringere Berücksichtigung individueller Situationen und Bedürfnisse möglich.
Transparenzgrad
Wie nachvollziehbar ist der Beratungsprozess?
Individuelle Ansprache
Wird auf persönliche Anliegen eingegangen?
Objektivität der Empfehlung
Ist die Einschätzung frei von Interessenkonflikten?
Nachhaltigkeit Betreuung
Wie gut ist die weitere Begleitung?